EUROFIMA 5 年基准交易的最大欧元订单订单

2022 年 7 月 13 日,EUROFIMA 成功发布了新的 5 年期固定利率 5 亿欧元基准,该基准将于 2027 年 7 月 20 日结束。 票面利率设定为 1.625%,相当于与外滩的利差 +8 个基点 MS 和 93.60 个基点。

该交易被超额认购 2.5 倍,并且在非常强劲的订单簿之后,点差收窄了 2 个基点,这是发行人有史以来最大的欧元订单。 即使以非绿色形式发行,ESG 投资者的强劲需求也清楚地表明 EUROFIMA 是 100% 符合气候标准的发行人,并且该交易得到 EUROFIMA 最高 ESG 评级的支持。

紧随其后的是中央银行和官方机构,占 43%,财富管理机构占 31%,养老基金/保险占 13%,银行占 8%,其他占 5%。 区域投资者分布各不相同,比荷卢交易占 29%,德国/奥地利/瑞士占 29%,亚洲占 16%,北美占 8%,法国占 7%,南欧占 6%,欧洲占 5%。 到英国/爱尔兰。

募集资金用于内部流动性需求。 发行人对 Sustainalytics、ISS ESG B- (Prime) 的 ESG 评级为 4.9(风险可忽略不计),EUROFIMA 是 100% 与气候一致的发行人,因此该交易在卢森堡绿色交易所上市。

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